Públicos
Um público define quem pode receber uma campanha. Ao criar um público, você escolhe a base:
- Leads, ou
- Contatos.
Essa escolha não muda depois que o público é salvo. Um mesmo público não mistura Leads e Contatos.
Dentro da base escolhida, o público pode partir de:
- Toda a base, refinada por filtros (por exemplo, cargo, cidade ou um campo personalizado), ou
- Uma importação concluída, usando somente as pessoas daquele lote. Filtros adicionais refinam apenas esse lote.
Ao final de uma importação, o próprio histórico oferece Salvar como público e Criar campanha, para usar o lote recém-importado.
Também é possível combinar dois públicos salvos da mesma base, juntando, cruzando ou excluindo pessoas.
Campanhas
O criador de campanhas guia você por etapas: objetivo, público, template, mensagem, conversa, revisão e execução. Hoje o canal disponível é o WhatsApp.
Na revisão, o CRM calcula quem vai receber a mensagem e mostra uma amostra das pessoas. O nome de cada pessoa tem a seta ↗ para abrir a ficha do Lead ou do Contato.
Executar uma campanha não converte Leads em Contatos.
Cada aprovação gera uma única execução. Depois que a campanha tem execução, o criador não oferece de novo Recalcular, Aprovar nem Criar execução: para enviar de novo para o mesmo público, duplique a campanha e revise a cópia. Alterar a campanha (público, template ou mensagem) cria uma nova versão, que exige uma nova revisão.
Consentimento e quem fica de fora
Nem todas as pessoas do público recebem a mensagem. Na revisão, o CRM informa quantas ficaram de fora e por quê. Os motivos mais comuns são:
- Sem opt-in do WhatsApp: a pessoa não autorizou receber mensagens nesse canal.
- Recusou receber mensagens: a pessoa pediu para não receber (opt-out).
- Consentimento desconhecido: a pessoa ainda não autorizou receber mensagens neste canal, ou há outro cadastro (Lead ou Contato) com o mesmo telefone ou e-mail sem consentimento informado. Nesse caso, registre o consentimento nos dois cadastros.
- Sem telefone: o cadastro não tem um número para envio.
- Telefone duplicado: o mesmo número aparece mais de uma vez no público e é considerado só uma vez.
- Contatado recentemente: campanhas de marketing respeitam um intervalo mínimo entre contatos.
- Variável obrigatória ausente: falta um dado que a mensagem precisa, como o nome.
O consentimento é verificado de novo antes de cada envio, e não apenas na revisão. Se uma pessoa pedir para não receber mais mensagens, esse pedido vale tanto para o Lead quanto para o Contato que tiverem o mesmo telefone ou e-mail. Trocar a base do público não faz essa pessoa voltar a receber.
A regra é conservadora: se existir outro cadastro com o mesmo telefone ou e-mail com recusa ou com consentimento desconhecido, a pessoa fica de fora até haver consentimento registrado nos dois cadastros, mesmo que a ficha que você está vendo mostre "Autorizado".
Na ficha do Lead ou do Contato, cada canal pode ficar como Autorizado, Recusado ou Não informado. Uma recusa não é apagada com um clique: depois de Recusado, a opção Não informado fica indisponível. Para voltar a enviar, registre uma nova autorização (Autorizado); no Contato, o CRM pede para você confirmar que a pessoa autorizou.
Limitações atuais
- Envio de teste ainda não está disponível. Revise a prévia da mensagem com atenção antes de executar a campanha.
- O WhatsApp é o único canal de campanha ativo no momento.
- Alguns recursos de Contatos, como campos personalizados, importação e campanhas, podem não aparecer em todas as instâncias. Se uma opção descrita aqui não estiver disponível para você, fale com o suporte.