Formatos aceitos
A importação e a exportação de Contatos usam arquivos CSV ou Excel (.xlsx). As opções ficam na própria área Contatos.
Como preparar o arquivo
- Use a primeira linha para os nomes das colunas, como Nome, E-mail, Telefone e Cargo.
- Coloque um Contato por linha.
- Informe telefones com o código do país sempre que possível. Quando o número não tiver código, o CRM usa a região escolhida na importação.
- Colunas que não existem no CRM podem virar um campo personalizado durante o mapeamento, ou ser ignoradas.
Redes sociais
Escreva as redes sociais em uma única coluna, separando cada perfil por ponto e vírgula. Você pode indicar o nome da rede antes do endereço:
linkedin: https://linkedin.com/in/ana; instagram: https://instagram.com/ana
Se preferir, informe apenas o endereço do perfil:
https://linkedin.com/in/ana
Células vazias e como apagar um valor
- Célula vazia não altera nada. Se o Contato já existe e a célula está em branco, o valor atual do cadastro é mantido.
- Para apagar um valor, escreva
__CLEAR__na célula. Isso limpa o campo, desde que ele não seja obrigatório. - Colunas que você não mapear também ficam como estão no cadastro.
Passo a passo da importação
Envie o arquivo
Selecione o CSV ou a planilha Excel e dê um nome fácil de reconhecer à importação. Esse nome aparece no histórico e ao criar públicos.
Revise o mapeamento
Confira qual coluna da planilha vai para qual campo do CRM. O CRM sugere a correspondência e mostra amostras de cada coluna.
Escolha o que fazer com duplicados
Você pode ignorar os duplicados, atualizar os cadastros existentes ou criar mesmo assim.
Valide e execute
O CRM valida a planilha antes de gravar. Depois de executar, você pode fechar a janela: a importação continua em segundo plano e o resultado fica no histórico, com o relatório de linhas que falharam.
O que a importação não faz
A importação de Contatos também não converte Leads em Contatos. Se a mesma pessoa já existe como Lead, o Lead continua existindo. A conversão é sempre uma ação feita pela equipe.
Exportar Contatos
Na lista de Contatos, use a opção de exportação e escolha:
- Registros: todos, apenas os do filtro e da busca atuais, ou apenas os selecionados
- Campos: quais colunas entram no arquivo
- Formato: CSV ou Excel (.xlsx)
As redes sociais saem no mesmo formato usado na importação, com os perfis separados por ponto e vírgula. Assim, o arquivo exportado pode ser ajustado e importado de volta.