Leads e Contatos
O CRM da Ailian separa dois cadastros de pessoas:
- Lead é alguém que ainda está sendo qualificado: chegou por um formulário, uma importação ou um cadastro manual e pode ou não virar cliente.
- Contato é uma pessoa com quem a empresa já tem relacionamento. Um Contato pode estar ligado a uma empresa e participar de negócios.
Um Lead só vira Contato quando alguém da equipe faz a conversão de forma explícita. Importar uma planilha, montar um público ou executar uma campanha nunca converte um Lead em Contato automaticamente.
Também é possível criar um Contato diretamente, sem passar por um Lead, pelo botão Criar contato.
A lista de Contatos
No CRM, a área Contatos mostra todos os Contatos da instância. Na lista você pode:
- buscar por nome e outros dados do cadastro
- filtrar por um campo
- ordenar pelas colunas disponíveis
- navegar entre as páginas
- selecionar Contatos para exportar
A busca, o filtro, a ordenação e a página continuam como estavam quando você abre e fecha uma ficha.
Abrir a ficha
Sempre que o nome de um Contato aparece com a seta ↗, ele é um atalho para a ficha. Isso vale na lista de Contatos e também em outras telas, como negócios, Kanban e campanhas.
A ficha abre por cima da tela em que você está, sem perder o lugar de onde veio. Ela mostra os dados do Contato, cargo, redes sociais, a empresa ligada a ele e os negócios de que participa. A empresa e os negócios também têm a seta ↗ para abrir o cadastro correspondente.
Editar um Contato
A ficha abre em modo de consulta. Para alterar dados:
Clique em Editar
Os campos ficam editáveis no mesmo painel.
Faça as alterações
Você pode preencher cargo e redes sociais (escolha a rede, como LinkedIn ou Instagram, e informe o endereço completo do perfil). Leads também têm os campos de cargo e redes sociais.
Salve ou cancele
Os botões Salvar e Cancelar ficam sempre visíveis no rodapé.
Se você tentar fechar a ficha, abrir outro Contato, sair da página ou trocar de instância com alterações não salvas, o CRM pergunta se deseja descartá-las.
Campos personalizados
Cada instância pode ter campos próprios para Contatos, separados dos campos de Leads. Quem tem permissão para configurar o CRM encontra o botão Campos no rodapé da ficha. Nele é possível:
- criar campos (texto, número, data, lista de opções, sim ou não e outros tipos)
- alterar o nome do campo e das opções
- definir se o campo é obrigatório
- organizar os campos em seções da ficha
O tipo de um campo não muda depois que ele é criado. Se precisar de outro tipo, crie um novo campo.